ตอน (6)
จุดเริ่มต้นของรถไฟเที่ยวราตรี
เมื่อรถไฟสายโมโมคาวะกำลังจะปิดตัวลงเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ มาโคโตะและเท็ตสึโอะจึงร่วมมือกันดำเนินแผนการลับด้วยการเปลี่ยนรถไฟให้กลายเป็นสถานที่ปลดปล่อยความใคร่ในยามค่ำคืน โดยการล่อลวงและเปลี่ยนผู้หญิงให้กลายเป็นทาสกาม เพื่อสร้างรายได้และรักษาเส้นทางรถไฟสายนี้ให้คงอยู่ต่อไป
ความลับของรถไฟโทรมยามเที่ยงคืน
ทาคูมิพนักงานสถานีรถไฟได้ค้นพบความลับของ "รถไฟโทรมยามเที่ยงคืน" ขบวนรถไฟพิเศษที่ใช้เป็นสถานที่ระบายความใคร่ โดยในตอนนี้ คาริน นักเรียนสาวผู้ใสซื่อถูกนำตัวมาเป็นเหยื่อให้เหล่าชายฉกรรจ์รุมย่ำยี ทาคูมิที่เฝ้ามองเหตุการณ์เกิดความหลงใหลและต้องการขึ้นรถไฟขบวนนี้ จึงยอมรับเงื่อนไขในการเฟ้นหา "ของบูชายัญ" หรือหญิงสาวรายใหม่มาส่งมอบให้ผู้โดยสารเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ
บทเรียนสวาทและแผนปิดปากนักข่าว
อามาโนะพยายามกอบกู้บริษัทรถไฟด้วยการจัดบริการพิเศษยามค่ำคืน โดยเริ่มจากการสอนบทเรียนทางเพศให้กับไอริสาวน้อยไร้เดียงสา ขณะเดียวกันเขาต้องรับมือกับยูกะ นักข่าวสาวที่พยายามขุดคุ้ยความลับของรถไฟสายนี้ แต่สุดท้ายเธอกลับถูกดึงเข้าสู่กามารมณ์จนยอมเปลี่ยนใจไม่เปิดโปงความจริง เพื่อให้รถไฟสายนี้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
บทเรียนสวาทของครูคามิโจ
ทามูระพยายามหาทางขึ้นรถไฟสายหื่นโดยการนำหญิงสาวมาเป็นเครื่องบรรณาการ ซึ่งเป้าหมายของเขาคือครูคามิโจ ผู้หญิงที่ดูสมบูรณ์แบบและเย่อหยิ่ง แต่สุดท้ายเธอก็พ่ายแพ้ต่อตัณหาและถูกพาตัวขึ้นรถไฟ จนนำไปสู่การจัด "บทเรียนพิเศษ" สุดสวาทร่วมกับลูกศิษย์สาวสองคนเพื่อปรนเปรอเหล่าชายหนุ่มบนขบวนรถไฟแห่งนี้
ความลับดำมืดและคืนสุดท้ายของรถไฟสายหื่น
รถไฟเที่ยวกลางคืนถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อหาเงินชำระหนี้ให้บริษัทผ่านการให้บริการทางเพศจนประสบความสำเร็จ แต่เมื่อมีการค้นพบน้ำพุร้อนที่จะช่วยกอบกู้เศรษฐกิจเมืองได้ บริการลับนี้จึงต้องปิดตัวลง ทว่าในคืนสุดท้าย ซานะกลับถูกหลอกให้มาที่สถานีจนถูกล่วงละเมิด แต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะยอมรับและมอบความรักให้กับมาโคโตะ เพื่อลบเลือนฝันร้ายและปิดฉากการเดินทางของรถไฟสายนี้อย่างสมบูรณ์
ความลับขององค์กรและหุ่นเชิดราคะ
ทาคูมิยังคงทำหน้าที่จัดหาเหยื่อให้กับ "รถไฟโทรม" โดยใช้เล่ห์เหลี่ยมล่อลวงทั้งนักเรียนสาวและแม่บ้านที่เหงาหงอย แม้จะเกือบถูกจับได้จากแผนล่อซื้อของอายากะแต่เขาก็รอดมาได้ด้วยความช่วยเหลือของทามูระ ทว่าหลังจากมีความสัมพันธ์กับรุ่นพี่เคียวโกะ ทาคูมิเริ่มตระหนักถึงความจริงอันน่าสะพรึงกลัวว่าตัวเขาเป็นเพียงหุ่นเชิดในแผนการใหญ่ขององค์กรลับที่ควบคุมเครือข่ายกามารมณ์นี้อยู่เบื้องหลัง
