ซันโจ รินะ สาวผิวสี มีใจให้ นาราซากิ เซ็น เพื่อนสมัยเด็กของเธอที่เชยและน่าเบื่อ
เซ็นถูกบังคับให้คอสเพลย์เป็นหมี และรินะก็รู้สึกผ่อนคลายเมื่อเห็นเขาอยู่ในนั้น
พวกเขาเล่นแต่งตัวกันมาตั้งแต่เด็ก และเพื่อเป็นการต่อยอดจากการเล่นแต่งตัวนั้น เธอจึงดูดอวัยวะเพศของเซ็น
พวกเขาทำแบบนั้นมาเป็นเวลานานแล้ว
แต่เซ็นบอกว่าเขาต้องการยุติความสัมพันธ์ของพวกเขา
ด้วยความสิ้นหวัง รินะบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเธอให้เขาฟัง
เพราะเขาเป็นเซ็น... ฉันอยากให้เขาแต่งตัว
เพราะเขาเป็นเซ็น... ฉันอยากมีเซ็กส์กับเขา
ในที่สุดทั้งสองก็เข้าใจความรู้สึกของกันและกัน และทั้งสองก็จมดิ่งลงไปในโลกแห่งความรักและความโรแมนติก