ตอน (3)
จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่วุ่นวาย
ซานโจว พระหนุ่มผู้ใสซื่อที่กำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่เทนจิกุตามคำสั่งของราชา ได้พบกับปีศาจสาวที่ถูกผนึกไว้และหลงกลช่วยปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระ แต่ทว่าการช่วยเหลือครั้งนี้กลับนำมาซึ่งพันธนาการทางกายที่คาดไม่ถึง เมื่อปีศาจสาวเกิดพึงพอใจในตัวเขาและตัดสินใจติดตามร่วมเดินทางไปด้วย ทำให้การจาริกแสวงบุญครั้งนี้ต้องเผชิญกับบททดสอบที่วุ่นวายและเร่าร้อนกว่าที่คิด
ศิษย์คนแรกและปีศาจภูเขา
ตัวเอกใช้เวทมนตร์ "ห่วงแห่งความกระหาย" สยบวานรจอมพยศจนยอมศิโรราบและกลายมาเป็นลูกศิษย์คนแรก ก่อนจะเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านจากการบูชายัญให้เทพเจ้าจอมปลอม ซึ่งนำไปสู่การเผชิญหน้าและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับปีศาจสาวแห่งภูเขา จนในที่สุดเธอก็ยอมร่วมเดินทางมุ่งหน้าสู่อินเดียไปด้วยกัน
