ตอน (2)
จุดเริ่มต้นของพลังจำแลงกาย
นุระโกชิ นักเรียนชายจอมหื่นถูกเอเลี่ยนลักพาตัวไปดัดแปลงร่างกายเพื่อใช้ในการทดลองสืบพันธุ์ โดยมีเอเลี่ยนสาวคอยช่วยเหลือในการจำแลงกายเป็นบุคคลอื่น ทำให้นุระโกชิสามารถปลอมตัวเป็นสามีของอาจารย์เพื่อระบายความใคร่และทำตามภารกิจของเอเลี่ยน แต่ด้วยความต้องการที่มากขึ้นและอยากได้รับการยอมรับในฝีมือของตนเอง เขาจึงเริ่มมองหาเป้าหมายรายใหม่เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ตัวเอง
แผนร้ายจำแลงกาย
ยูระโกชิใช้พลังจำแลงกายเป็นยูตะเพื่อดำเนินแผนการหลอกล่อให้อาคาริตกหลุมรักและครอบครองร่างกายของเธอ ก่อนจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเพื่อทำลายจิตใจของเธออย่างเลือดเย็น ทว่าในท้ายที่สุดเขากลับถูกฮิคาริเปิดเผยความจริงว่าแท้จริงแล้วเขาคือมนุษย์ที่ถูกลักพาตัวมาและต้องยอมรับชะตากรรมในการเป็นสัตว์เลี้ยงของเผ่าพันธุ์เอเลี่ยน
