ตอน (3)
โศกนาฏกรรมและการตื่นขึ้นของพลัง
สึมิกิ คาชิวากิ เด็กสาวผู้เหม่อลอยต้องตกอยู่ในฝันร้ายเมื่อเธอและอิสุกะถูกมอนสเตอร์เข้าโจมตีและย่ำยีอย่างทารุณ แต่ในขณะที่สิ้นหวัง สึมิกิกลับได้รับเลือกจากหินเวทมนตร์ลึกลับที่มอบพลังมหาศาลให้เธอสามารถพลิกสถานการณ์และกำจัดศัตรูลงได้ กลายเป็นจุดเริ่มต้นของโชคชะตาที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล
การตื่นขึ้นของพลังมาเซกิ
สึมิกิพาสาวน้อยเวทมนตร์อิซุกะมาพักที่บ้านและได้รู้ความจริงว่าเธอต้องปกป้อง "มาเซกิ" ที่อยู่ในร่างกายของเขา แต่ในขณะที่ทั้งคู่เริ่มสนิทกัน พวกเขากลับถูกเก็นจิ นักล่าแม่มดผู้โหดเหี้ยมโจมตีและย่ำยีอิซุกะ พร้อมทั้งเปลี่ยนสึมิกิให้กลายเป็นหุ่นเชิด ทว่าในวินาทีวิกฤต พลังมาเซกิในตัวสึมิกิได้ตื่นขึ้น ทำให้เขาสามารถปลดปล่อยพลังมหาศาลเพื่อเข้าช่วยเหลืออิซุกะได้ทันเวลา
การล่มสลายสู่ความบิดเบี้ยว
อิซุกะพ่ายแพ้ให้แก่ศัตรูและถูกช่วงชิงพลังเวทมนตร์ไป พร้อมทั้งถูกทรมานด้วยการดัดแปลงร่างกายให้กลายเป็นภาชนะสำหรับฟักไข่มอนสเตอร์อย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดจิตใจของเธอถูกทำลายและยอมรับความบิดเบี้ยวนี้ โดยร่วมใช้ชีวิตในฐานะแม่พันธุ์มอนสเตอร์ร่วมกับสึมิกิในที่สุด
