ตอน (2)
จุดเริ่มต้นของสาวน้อยเวทมนตร์ซาเอะ
คุสุโนกิ ซาเอะ สาวน้อยเวทมนตร์อันดับ 13 ผู้ซุ่มซ่าม ต้องต่อสู้กับเหล่านักเวทจากดินแดนเอเทลที่บุกมาดูดพลังจิตของมนุษย์ โดยในตอนนี้เธอต้องเผชิญหน้ากับรูรัน นักเวทสาวชั่วร้ายที่ใช้เวทมนตร์ลามกเข้าจู่โจมและสร้างความอับอายให้เธออย่างหนัก แต่ด้วยไหวพริบและการช่วยเหลือจากเอมิโตะ ซาเอะจึงสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะศัตรูและช่วยให้พ่อของเพื่อนสนิทฟื้นคืนสติได้ในที่สุด
พันธสัญญาของโชโกะและศัตรูผู้หยาบโลน
โชโกะ เพื่อนสนิทของซาเอะตัดสินใจขอเป็นสาวน้อยเวทมนตร์เพื่อปกป้องซาเอะหลังจากได้รับรู้ถึงโศกนาฏกรรมในอดีต แต่แล้วทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับ "บัลดอย" ผู้ใช้เวทมนตร์โรคจิตที่ใช้มนต์สะกดล่วงละเมิดทางเพศพวกเธออย่างทารุณ ทว่าด้วยไหวพริบและการสร้างอาวุธของโชโกะ ทำให้พวกเธอสามารถพลิกสถานการณ์และร่วมมือกันกำจัดศัตรูลงได้ พร้อมคำสัญญาที่จะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อปกป้องซึ่งกันและกัน
