Episodes (3)
จุดเริ่มต้นของรถไฟเที่ยวราตรี
เมื่อรถไฟสายโมโมคาวะกำลังจะปิดตัวลงเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ มาโคโตะและเท็ตสึโอะจึงร่วมมือกันดำเนินแผนการลับด้วยการเปลี่ยนรถไฟให้กลายเป็นสถานที่ปลดปล่อยความใคร่ในยามค่ำคืน โดยการล่อลวงและเปลี่ยนผู้หญิงให้กลายเป็นทาสกาม เพื่อสร้างรายได้และรักษาเส้นทางรถไฟสายนี้ให้คงอยู่ต่อไป
บทเรียนสวาทและแผนปิดปากนักข่าว
อามาโนะพยายามกอบกู้บริษัทรถไฟด้วยการจัดบริการพิเศษยามค่ำคืน โดยเริ่มจากการสอนบทเรียนทางเพศให้กับไอริสาวน้อยไร้เดียงสา ขณะเดียวกันเขาต้องรับมือกับยูกะ นักข่าวสาวที่พยายามขุดคุ้ยความลับของรถไฟสายนี้ แต่สุดท้ายเธอกลับถูกดึงเข้าสู่กามารมณ์จนยอมเปลี่ยนใจไม่เปิดโปงความจริง เพื่อให้รถไฟสายนี้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
ความลับดำมืดและคืนสุดท้ายของรถไฟสายหื่น
รถไฟเที่ยวกลางคืนถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อหาเงินชำระหนี้ให้บริษัทผ่านการให้บริการทางเพศจนประสบความสำเร็จ แต่เมื่อมีการค้นพบน้ำพุร้อนที่จะช่วยกอบกู้เศรษฐกิจเมืองได้ บริการลับนี้จึงต้องปิดตัวลง ทว่าในคืนสุดท้าย ซานะกลับถูกหลอกให้มาที่สถานีจนถูกล่วงละเมิด แต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะยอมรับและมอบความรักให้กับมาโคโตะ เพื่อลบเลือนฝันร้ายและปิดฉากการเดินทางของรถไฟสายนี้อย่างสมบูรณ์
