ในขณะที่อาณาจักรคาร์เนียกำลังพ่ายแพ้ในสงครามต่อกองกำลังอีกาทมิฬ คลาวด์ผู้บัญชาการหนุ่มผู้มีความแค้นฝังลึกได้วางแผนกอบกู้ประเทศโดยใช้กลยุทธ์ที่ต้องแลกมาด้วยการเสียสละอันน่าอดสู ซึ่งเขาโน้มน้าวให้ราชินีเอลเลนและเจ้าหญิงเทียร์ริสยอมใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพื่อเป้าหมายทางการเมืองและการรบ ท่ามกลางความวุ่นวายในราชวงศ์ที่เต็มไปด้วยความลับและการหักหลัง