โมริซุมิและอาจารย์อายาโนะดำเนินความสัมพันธ์ทางกายในสถานที่ต่างๆ ของโรงเรียนจนครบ 100 ครั้งตามข้อตกลง โดยมีการใช้ชื่อของ "ยุย" เป็นเครื่องมือกระตุ้น จนกระทั่งถึงครั้งสุดท้ายที่บ้านของอายาโนะ โมริซุมิได้เปิดเผยความลับสุดช็อกว่าเขาได้เปลี่ยนร่างกายของเธอให้มีอวัยวะเพศชาย ซึ่งทำให้เธอต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจและการควบคุมของเขาต่อไปอย่างเลี่ยงไม่ได้