โทกะที่กลายเป็นสัตว์ประหลาดบงการให้ไดสึเกะทำร้ายนัทสึมิจนเธอถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นพวกเดียวกัน ท่ามกลางความโกลาหล โฮอิจิและรุ่นพี่สึสึจิพยายามหาที่พึ่งพิงทางใจก่อนจะร่วมกับกลุ่มผู้รอดชีวิตหาทางหนีออกจากโรงเรียน แต่พวกเขากลับต้องเผชิญกับฤทธิ์ของหมอกประหลาดที่ปลุกเร้าตัณหาและการไล่ล่าของนัทสึมิที่สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแล้ว