เกรซพยายามแบกรับภาระในการกำจัดสัตว์กระหายกามเพียงลำพังเพื่อปกป้องคาเรน แต่ในระหว่างการต่อสู้ มิซุกิกลับถูกกลืนเข้าไปในมิติของสัตว์อสูรและถูกล่อลวงด้วยภาพลวงตาของครอบครัวจนยอมจำนนต่อกามารมณ์และสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปในที่สุด ขณะเดียวกัน คุลิได้เผยถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงและแผนการลับที่เรียกว่า "แผนการอุเทีย"