ชายวัยกลางคนใช้การสะกดจิตเปลี่ยนความทรงจำของ "คาเรน" นักศึกษาสาวให้เชื่อว่าเขาคือพ่อของเธอ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการระบายความใคร่และครอบครองร่างกายของเธออย่างสมบูรณ์ โดยมีการลบความทรงจำและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เธอยอมสยบต่อเขาในทุกด้าน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการทดลองที่เขารายงานต่อศาสตราจารย์ลึกลับ