อิสเฟลร์และอิสอควา สองฮีโร่สาวในนาม "อิสเฟียร์" พยายามหยุดยั้งการทำลายล้างเมือง แต่กลับติดกับดักในห้องปฏิบัติการล้างสมองของด็อกเตอร์ ซึ่งใช้ยากระตุ้นอารมณ์และไฟฟ้าดัดแปลงความรู้สึกให้พวกเธอเปลี่ยนความยุติธรรมเป็นความใคร่ จนในที่สุดทั้งคู่ก็พ่ายแพ้ต่อกามารมณ์และถูกล้างสมองเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการดัดแปลงขั้นต่อไป