ในโลกอนาคตที่โตเกียวเต็มไปด้วยอาชญากรรมและยาเสพติด "นม" เรย์และฟูโกะ สองเจ้าหน้าที่พิเศษได้บุกเข้าไปสืบสวนโรงงานผลิตยาแต่กลับติดกับดักขององค์กร "สิบสองนางฟ้า" ส่งผลให้ฟูโกะถูกจับตัวไปทรมานและพยายามเปลี่ยนให้เธอกลายเป็น "วัว" ผู้ผลิตยาเสพติด ท่ามกลางความสิ้นหวังและการต่อสู้ทางจิตใจเพื่อไม่ให้พ่ายแพ้ต่อตัณหาที่ถูกยัดเยียดให้โดยกลุ่มคนชั่วร้าย