เมื่อรถไฟสายโมโมคาวะกำลังจะปิดตัวลงเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ มาโคโตะและเท็ตสึโอะจึงร่วมมือกันดำเนินแผนการลับด้วยการเปลี่ยนรถไฟให้กลายเป็นสถานที่ปลดปล่อยความใคร่ในยามค่ำคืน โดยการล่อลวงและเปลี่ยนผู้หญิงให้กลายเป็นทาสกาม เพื่อสร้างรายได้และรักษาเส้นทางรถไฟสายนี้ให้คงอยู่ต่อไป