อิมาริถูกซาเอกิใช้ยาและอำนาจบังคับให้ตกเป็นทาสกามต่อหน้ามินาเสะ ขณะที่มินาเสะได้รับรู้ความจริงจากอาจารย์ทาคาชิโระว่า คิตามิ เรย์กะ คือเหยื่อสังเวยที่ต้องการชิงร่างอันบริสุทธิ์ของอิมาริเพื่อต่อชีวิตในคืนแห่งวัลเพอร์กิส ท่ามกลางความสับสน มินาเสะยังต้องรับมือกับความต้องการของอาจารย์ที่ถูกยาควบคุม จนนำไปสู่จุดเริ่มต้นของพิธีกรรมทมิฬที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้า