นาโอกิเริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงเพื่อเข้าเฝ้าองค์ราชินี โดยมีมิล่า เมดสาวหูสัตว์เข้ามาเป็นผู้ช่วยดูแล ระหว่างทางพวกเขาพบว่าพลังที่นาโอกิมอบให้สาวๆ มีระยะเวลาจำกัด ทำให้เขาต้องทำการ "เติมพลัง" ให้กับเหล่าสาวๆ ในคืนที่ตั้งแคมป์ รวมถึงการใช้พลังครอบครองมิล่าจนเธอยอมสยบเป็นสมาชิกใหม่ในฮาเร็มของเขา