แองเจิล เบลด ได้พบกับแองเจิล เอนเดอร์ ผู้เป็นต้นแบบของเธอ ในขณะที่เทนเมียว เซริว ถูกใช้เป็นเหยื่อล่อและถูกอาจารย์ใหญ่ล่วงละเมิดอย่างโหดร้าย ความปรารถนาที่จะปกป้องเซริวทำให้เบลดปลุกพลังที่แท้จริงขึ้นมาจนสามารถกำจัดศัตรูลงได้ พร้อมกับการเปิดเผยความลับว่าเธอคือหนึ่งในตัวอย่างทดลองของ "แองเจิล ซิสเต็ม"