ศาสตราจารย์ยามากิชิ ผู้หมกมุ่นกับการเร่งวิวัฒนาการมนุษย์ผ่านวิศวกรรมโมเลกุล ได้ล่อลวง คุราคาเกะ เคย์โกะ อดีตผู้ช่วยสาวให้กลับมาพบเขาอีกครั้ง เพื่อใช้เธอเป็นเครื่องมือในขั้นตอนสุดท้ายของการทดลองที่บิดเบี้ยว โดยอ้างว่าการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเธอให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่คือรูปแบบหนึ่งของความรัก