ยามาโตะต้องเผชิญกับสถานการณ์ร่างกายขยับเองอย่างควบคุมไม่ได้กับโนโนอะ ก่อนจะได้พบกับฟิลิก้าปีศาจสาวผู้เก็บเกี่ยวน้ำเชื้อ และได้ทำความรู้จักกับ "เซร่า" นางฟ้าผู้ใสซื่อที่ปั่นจักรยานสามล้อ ซึ่งความไร้เดียงสาของเธอทำให้ยามาโตะสามารถหลอกล่อให้เธอใช้หน้าอกช่วยปลอบประโลม "หาง" ของเขาจนเกิดเรื่องวุ่นวาย ท่ามกลางความสงสัยในตัวตนของเหล่าสาวเหนือธรรมชาติที่เข้ามาในชีวิต