ทาคุมิที่กลายเป็นหญิงเริ่มถลำลึกเข้าสู่โลกแห่งกามารมณ์จนเสพติดการมีสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าจนตั้งครรภ์ ต่อมาเธอได้กลับมาพบกับโซกาฮาระที่ปรับเปลี่ยนร่างกายให้มีอวัยวะเพศชาย ทั้งคู่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันจนนำไปสู่การใช้ชีวิตคู่และมีลูกด้วยกันในที่สุด ทำให้ทาคุมิยอมรับและมีความสุขกับชีวิตใหม่ในฐานะผู้หญิงอย่างเต็มใจ