เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีศาจสาวและข้ารับใช้เริ่มออกล่ามนุษย์ โดยเหยื่อรายแรกคือตำรวจสาวนามว่าเคียวโกะที่ถูกครอบงำด้วยเวทมนตร์และกามารมณ์ ในขณะเดียวกันที่โบสถ์ บาทหลวงลูเธอร์ได้ใช้ความสัมพันธ์ของสองพี่น้องบีบบังคับให้ลิเลียยอมรับว่าเป็นแม่มดผ่านการทรมานเพื่อปกป้องแองเจล ก่อนที่แมรี่จะปรากฏตัวขึ้นเพื่อขอจัดงานแต่งงานกับบาทหลวงลูเธอร์